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Filmhandlung
Der Knappe Floh ist schmächtig, klein und doch zu höherem bestimmt. Als der Zauberer Merlin in unter seine Fittiche nimmt, lehrt er ihn die Geheimnisse des Lebens. Von der Liebe, seiner inneren Stärke und die großen Träumen des Erwachsenwerdens erleben Merlin und Floh einige Abenteuer. Als die rivalisierende Hexe Madame Mim Merlin erneut das Handwerk legen will, müssen sie auf der Hut sein.
