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Ein altes iranisches Ehepaar macht sich daran, einen neu erstandenen blauen Teppich (Gabbeh) zu reinigen. Während sie den Gabbeh bearbeiten, erwacht das Motiv des Teppichs - eine junge Nomadin im blauen Gewand - und beginnt ihre tragische Lebens- und Liebesgeschichte zu erzählen: ihr Vater hatte ihr verboten, den Mann, den sie liebte zu heiraten.
Märchenhafte, melodramatische Geschichte mit faszinierenden Farbspielen in semidokumentarischen Bildern.