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Filmhandlung
Maybelline (Jackie Weaver) kommt aus Texas und ist die Chorleiterin ihrer Kirche. Als sie die Nachricht vom plötzlichen Tod ihres einzigen Sohnes erhält, trifft sie das wie ein Schlag. Er war eine Drag Queen und führe einen Club in San Francisco, weit weg von seiner konservativen Heimat. Zur Überraschung aller fährt Maybelline in die Wahlheimat ihres Sohnes um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Dort trifft sie auf seinen Lebensgefährten Nathan (Adrian Grenier) und seine beste Freundin Sienna (Lucy Liu). Obendrein erfährt sie, dass sie die alleinige Erbin seines Drag Queen Clubs ist, der zu allem Überfluss kurz vor dem Bankrott steht. Um das Erbe ihres Sohnes gebührend zu erhalten, will sie den Performern Gesangsstunden geben und übernimmt die Leitung des Clubs. Mit Feingefühl gelingt es ihr, das Geschäft auf Vordermann zu bringen.
