Als Mensch ist der scheue, unsichere Alexander Lushin (John Turturro) ein ständiger Verlierer, doch im Schachspiel ist er einer der Allergrößten. Als der Crack im Jahr 1929 nach Norditalien reist, um bei der Weltmeisterschaft am Comer See anzutreten, verliebt er sich unversehens in Natalia (Emily Watson), die Tochter eines russischen Aristokraten. Sein hinterhältiger Ex-Manager (Stuart Wilson) erkennt daraufhin die...