Tel Aviv 2006. Lulu, Yali und Noam teilen sich eine Wohnung in einem der hippsten Viertel von Tel Aviv und leben wie in einer kleinen Blase, in der sie nur wenig von der Realität des Libanonkrieges spüren. Bis sich Noam bei einer Personenkontrolle in den Palästinenser Ashraf verliebt. Sie treffen sich in Tel Aviv wieder und beginnen eine Affäre. Ashraf findet Unterschlupf in der WG und gemeinsam organisieren sie Raves...