Der listenreiche Odysseus führt die Griechen mit dem Trojanischen Pferd zum Sieg und wird von Kassandra verdammt, ruhelos über die Meere zu irren. Während Gattin Penelope auf Ithaka die Freier abwehrt, wird Odysseus ans Gestade der Phäaken geschwemmt, wo er sich in Königstochter Nausikaa verliebt. Er erinnert sich an den Riesen Polyphem, die Sirenen, Zauberin Circe und verlässt Nausikaa, als er sein Gedächtnis...