Die junge Clara entdeckt eines Nachts, dass der hölzerne Nussknacker, den sie geschenkt bekommen hat, zum Leben erwacht. Als er sie vor dem bösen Mäusekönig verteidigt, will sie helfen, wird jedoch von dem König auf Spielzeuggröße geschrumpft. Gemeinsam mit dem Nussknacker macht sie sich auf, um den Zauber rückgängig zu machen. Doch nur die Zuckerfee kann ihnen helfen und auf der Suche nach ihr geraten sie bald...