Der aktuelle Fall führt Privatdetektiv Donald Strachey ins Milieu der 'Schwulenbekehrung'. Als Paul Haig, Sohn eines einflussreichen Mannes, ermordet wird, wollen gleich drei Personen Stracheys Dienste in Anspruch nehmen, um zu beweisen, dass sie nicht der Täter waren. Eine heiße Spur führt ihn zu dem ominösen Therapeuten Vernon Crockwell, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, schwule Männer zurück auf den Pfad...