1664: Der Kunsthändler Theophilus verkauft das wertvolle Gemälde mit dem Porträt der Lilith an den Sammler Borgraph. Auf der Überfahrt nach Paris wird er von erotischen Fieberträumen geplagt, die Frau aus dem Bild scheint real zu werden und zeigt ihm nie gekannte Leidenschaft. Auf dem Schloss der Familie Borgraph begegnet er dann der Dienerin Leila. Wahn und Wirklichkeit vermischen sich, Leila ist die schamlose Verführerin...
