Britischer Thriller von Micheal Apted, der während des Zweiten Weltkrieges spielt. Tom (Dougray Scott) ist beruflich damit beschäftigt die mit dem Verschlüsselungssystem Enigma versehenen Funksprüche der Deutschen zu dechiffrieren. Privat ist er auf der Suche nach seiner Geliebten Claire (Saffron Burrows), die verschwunden ist. Zusammen mit ihrer Freundin Hester macht er eine wichtige Entdeckung.