Fantasievolles Liebesdrama über den Milchmann Kostja, der sich während des Bürgerkrieges im ehemaligen Jugoslawien in eine mysteriöse Italienerin verliebt.
Der zehnjährige Jovan hat eine partielle Zerebralparese und ist ein Außenseiter, der sich in seine Fantasie flüchtet und als Superheld Mitschüler rettet.
