Cronin Mitchell, das Gesicht entstellt, hat seltsame psychische Fähigkeiten. Als Wahrsager lernt er die hässliche Ellen kennen, die sein Aussehen wiederherstellen will, wenn er ihr Geliebter wird. Sie setzt beides in die Tat um. Die Menschen um Mitchell sehen Ellen als attraktive Frau. Mitch und Ellen touren durchs Land, um Verbrechen aufzuklären. Sie vertreiben einen Geist aus einer Leichenhalle. Als sie in Illinois...
