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Gonzo ist anders als seine Freunde. Nicht nur, dass er eine besondere Liebe zur Trompete hat, die er nicht wirklich spielen kann, sein Fell ist zudem blau und seine Nase lang und gerollt. Schon lange fragt er sich deshalb, woher er kommt, und was er eigentlich ist. Eines Tages erhält Gonzo durch seine Frühstücksflocken geheimnisvolle Nachrichten, die ihm endlich eine Antwort zu geben scheinen.