Jazzmusiker Benny streift die meiste Zeit ziellos durch Manhattans Beatszene. Seine Schwester Lelia, die mehr wie eine Afro-Amerikanerin als eine Weiße aussieht, ist so leicht verletzbar wie für Liebesavancen entflammbar. Ihr älterer Bruder Hugh müht sich als Sänger ab – sein Agent Rupert scheint jedoch der Einzige zu sein, der an sein Talent glaubt. Als Lelia Tony kennen lernt, wird die Beziehung der Geschwister...
