Paris, während des Ersten Weltkriegs. Lili Smith alias Schmidt ist eine britische Spionin im Dienst der Deutschen. Ihr “Onkel” schickt sie auf die Fersen von Major William Larrabee: Sie soll jeden seiner Schritte überwachen, jeden Gedanken von ihm erahnen. “Onkel” ist zwar bewusst, dass sich Lili in den Major verlieben wird, Lili wiederum merkt dies erst viel zu spät.
