Krieg und Armut treiben den jungen Bootsführer Gulzar und seinen Freund zur Flucht aus Dal Lake, Kashmir. Doch eine Razzia durch das Militär vereiteln ihren Plan, und so landen sie in Gefangenschaft. Während sie auf eine Veränderung warten, lernen sie eine mysteriöse Frau kennen, die schon bald ihre Freundschaft und ihre Fluchtpläne in Gefahr bringt.