Der achtjährige Simon lebt mit seinem Großvater, der seit langem unter starken Bauchschmerzen leidet, auf einer norwegischen Insel. Da es dort nicht einmal ein Telefon gibt, können sie keinen Arzt rufen. Also muss Simon helfen. Sein weiser Freund Teddy rät ihm, aus seinem Chemiebaukasten einen Zaubertrank zu brauen, der Simon so verkleinert, dass er durch den Mund in Opas Körper gelangen und dort nach der Ursache...