Als waschechter Bad Lieutenant vom Scheitel bis zur Sohle kassiert Detective Salim Adel vom LAPD Geschenke von der Unterwelt, quält Leute, die er nicht leiden kann, und vertickt Drogen aus der Asservatenkammer. Doch jetzt hat er einen Unbeteiligten zuviel erschossen. Damit bringt er sich und seinen, an Gewissensbissen leidenden, Juniorpartner Sancho geradewegs ins Verderben.