Eigentlich ist Valentino Pornodarsteller, doch nun kann er in diesem Job nicht mehr arbeiten. Zum Glück hat er zwei Lover: Gary, ein junger Student, vergöttert ihn und verschafft ihm auch einen Telefonsex-Job, während Mary Carmen, eine Bedienung in einem Donut-Shop, von Valentino eher als Zeitvertreib angesehen wird. Kein Wunder, dass die zwei Liebhaber wenig miteinander zu tun haben wollen und sich hassen - doch dann...