Andauernder Regen und Nacht stellen die übertrieben elegischen Weichen in einem traurigen Drama um zwei Trainspotter, die im ästhetisierten Schmuddellook von Washingtons Außenbezirken ihren Untergang erleiden. Das Liebespoem eines verlorenen Ausreißerpärchens, das ständig high über dem Abgrund schwebt, kündet im Stil von Larry Clarke von Ekstase und Tod, weiß von dem Versagen von Familie, Müttern und Behörden...