New York 1955:Der schwule Pornostar Mark Anton befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als er spurlos verschwindet. Kurz zuvor traf er noch einen reichen Kunden, der für spezielle Vorlieben berüchtigt ist. Jahre später stolpert der Journalist Michael Castigan, der gerade mit seinem Lebenspartner zusammengezogen ist, über ein fragwürdiges Video und beginnt, den Fall neu zu recherchieren.